Alcadon förvärvar CableCom AS
- CableCom-koncernen redovisade 2017 en omsättning på 93,4 MNOK samt ett resultat före skatt om 8,0 MNOK.
- Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av 437,500 aktier i Alcadon som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 20 MSEK. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om upp till 15 MSEK beroende på resultatutvecklingen de kommande 24 månaderna.
- Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre, räknat på helåret 2017 och före synergier.
- Förvärvet av CableCom innebär en betydande ökad närvaro för Alcadon i Norge och bolagen kompletterar varandra väl inom sina respektive marknad- och produktsegment.
CableCom som bildades 1985 är idag en ledande distributör av högkvalitetsprodukter och lösningar till bredbandsnät i Norge och för vissa produkter även den svenska marknaden. Bolaget samarbetar med ledande internationella tillverkare och har ett mycket attraktivt produktutbud. CableCom har idag tio anställda och är etablerade med huvudkontor i Sandefjord söder om Oslo samt med sälj- och teknikfilialer i Bergen, Hamar och Mosjoen. Bolagets huvudfokus ligger inom sälj, service och tekniklösningar som stödjs av en modern IT-plattform med en integrerad web-lösning som ger en hög effektivitet. Under 2017 redovisade koncernen en omsättning på 93,4 MNOK samt ett resultat före skatt om 8,0 MNOK
Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK kontant på tillträdesdagen plus en apportemission av 437,500 aktier i Alcadon som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 20 MSEK. Därtill utgår en tilläggsköpeskilling om upp till 15 MSEK beroende på resultatutvecklingen de kommande 24 månaderna. Finansiering av den kontanta betalningen sker i huvudsak med Alcadons befintliga kassa. Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 30 öre, räknat på helåret 2017 och före synergier och koncernens soliditet minskar som en effekt av förvärvet med 1–2 procentenheter. Apportemissionen innebär en utspädning för aktieägarna i Alcadon om 2,7 procent. Alcadon beräknas tillträda förvärvet den 1 juni 2018 och konsoliderar CableCom i koncernen från detta datum. Roy Furulund VD och delägare i CableCom kommer fortsatt leda bolaget efter förvärvet samt även Alcadon AS som skall fusioneras med CableCom AS.
Pierre Fors VD för Alcadon Group AB: ”Vi välkomnar CableComs medarbetare till Alcadon teamet och ser fram emot en spännande utveckling tillsammans. Vi kompletterar Alcadons redan väldigt duktiga team i Oslo med CableCom som finns etablerade på flera orter i Norge. Bolagen kompletterar varandra mycket väl, med Alcadons produktportfölj och egna varumärke ECS blir vi tillsammans med CableCom en komplett och nu ännu starkare aktör på den norska marknaden. Vi ser även möjligheter till synergier på den svenska marknaden där CableCom sedan många år är verksamt inom vissa nischer”.
”Vi är mycket nöjda med att Alcadon blir CableComs nya hemvist, tillsammans skapar företagen en mycket god plattform för fortsatt utveckling och kan ge ännu bättre service till befintliga och nya kunder”, säger Roy Furulund VD på CableCom AS.
Rådgivare till Alcadon i samband med förvärvet är Grant Thornton Sweden AB och Kanter Advokatbyrå KB.
Stockholm den 16 maj 2018
För ytterligare information kontakta:
Alcadon Group AB
Pierre Fors, VD
Mobil: 070 717 77 91
E-post: pfh@alca.se
Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08:00.
